理财顾问

职位描述

• 工作职责：

  1. 公司分配部分客户资源，通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助客户制定专业化资产配置方案等金融服务；
  2. 负责客户保险理赔以及老客户的售后服务；
  3. 负责维护高端客户，提供持续的投资咨询服务；
  4.高端客户的开拓以及市场营销策划等。

• 岗位要求：

  1. 专业的投资能力+优秀的销售技巧+良好的道德品质+勤奋；
  2. 经济、管理类本科学历，熟悉宏观经济和投资基础知识，有CFA、CFP、AFP、证券从业资格证、投资经验更佳。
  3. 形象端庄大方，有良好的沟通能力和长期学习意识；
  4. 忠诚、中立、诚信、为客户着想。

工作地址

成都 - 锦江区 - 东府街33号东府9座