金融客户经理

职位描述

• 工作职责：

  工作职责：
  为客户提供以下全方面的金融产品及服务：
  1、证券业务及期货产品，如股票、债券等；
  2、银行业务，广发银行所提供的相关产品及服务，如广发银行借记卡，信用卡，信贷业务等；
  3、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等；
  4、企业年金；
  5、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全；
  6、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

• 岗位要求：

  保险理念及保险知识宣传，给客户提供高品质服务及科学合理的保障规划、财务规划。

工作地址

郑州 - 金水区 - 花园路31号