财富规划助理

职位描述

• 工作职责：

  工作职责
   协助财富顾问为客户设计解决方案，包括制作客户分析、政策研究、产品分析、服务方案制作等；
   协助财富顾问为客户实施家族信托设立与运营、公司设立与运营、银行账户开设与维护、移民、保险等项目，包括文件制作、合作伙伴的协调沟通、关键问题研究、与客户沟通推进流程等；
   协助财富顾问拓展潜在客户，制作营销材料，维护和培训合作渠道，协助策划和实施路演活动；
   协助财富顾问完成相关合规工作，以及业务相关政策的研究。

• 岗位要求：

  职位要求
   本科以上学历，应届生或2年以内工作经验；
   无特别的专业要求，愿意从零开始学习超高净值人士财富规划相关的专业知识；
   流利的中英文阅读及表达能力，英语通过六级或同等水平考试；
   良好的逻辑分析、沟通及人际交往能力；
   具备准确的判断力与灵活的应变能力，以胜任在高度机密信息环境下的分析工作；
   工作认真负责，思路清晰，注重细节，勤勉可靠，有较强的抗压能力；
   良好的跨部门内外沟通能力，具有团队合作精神。
   CFA 候选人/持证人，STEP Associate/TEP优先。
  
  职位说明
   全职，签订正式聘任协议，试用期3个月，需尽快入职
   简历接收邮箱recruit_wpd@multifo.com，采取先到先录取原则，接收简历有效期至2025-3-31，合则约见
   邮件和简历标题要求：姓名+财富规划助理职位+毕业年份+学校专业+招聘信息获取渠道
   如需获取进一步有关和丰家族办公室信息，请访问：hefengfo.com

工作地址

广州 - 天河区 - 广州珠江新城华夏路富力盈凯广场4408室